Betterment Tax Loss Harvesting – Μέτρια Χρήματα

0
Betterment Tax Loss Harvesting – Μέτρια Χρήματα

Πώς λειτουργεί η συγκομιδή Betterment Tax Loss;

Ελάχιστος λογαριασμός

● 0 $

Αμοιβές

● 0,25%

Τέλη λογαριασμού

● Κανένα

Μίγμα χαρτοφυλακίου

● Ναι. 14 διαφορετικά ETF

Τύποι λογαριασμού

● Ατομική, παραδοσιακή IRA, SEP IRA, Roth IRA, κληρονομική IRA, εμπιστοσύνη, αποταμίευση και έλεγχος.

Φορολογική Στρατηγική

● Εκτίμηση ετήσιας εξοικονόμησης 0,48% ή 15% σε 30 χρόνια.

Αυτόματη επαναστάθμιση

● Ναι

Υποστήριξη πελατών

● Ναι

Μία από τις πολυάριθμες ολοκαίνουργιες εταιρείες συμβούλων Robo είναι η Betterment. Για λογαριασμούς με περισσότερα από 50.000 $, παρέχουν μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία συλλογής φορολογικών ζημιών που ονομάζεται „TLH+“ ως μέρος της συνήθους χρέωσης διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των φορολογητέων λογαριασμών και των παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων IRA).

Για λογαριασμούς 50.000$–99.999$, χρεώνουν 0,25 τοις εκατό ετησίως. για λογαριασμούς 100.000 $ και άνω, χρεώνουν 0,15 τοις εκατό ετησίως. Παρόλο που το κόστος δεν έχει αυξηθεί από το 2012, το TLH+ είναι μια ολοκαίνουργια υπηρεσία που εισήχθη το 2014 και ίσως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους θεράποντες ιατρούς με φορολογητέους επενδυτικούς λογαριασμούς.

Συνεχίστε να διαβάζετε αυτήν την κριτική για να δείτε γιατί το Betterment Tax Loss Harvesting είναι η καλύτερη επιλογή μας.